Erstellt am 15. Mai 2026

Senior Portfolio Berater (m/w/d) - Private Banking

Palantec GmbH

Hamburg, Hamburg 20038, Germany Vollzeit

Reference: 1186870979

Für einen unserer Klienten suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Portfolio Berater - Private Banking (m/w/d).

Aufgabenbereiche

Erstellung und Erläuterung von Anlagevorschlägen unter Berücksichtigung komplexer Markt- und Kundensituationen
Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Mandate in enger Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Relationshipmanagern
Aktive Mitarbeit im Anlageprozess und Erstellung von Anlagevorschlägen für globale Aktien- oder Rentenportfolios
Unterstützung bei komplexen Kundengesprächen sowie bei der Neukundenakquise im Rahmen des Mandatgeschäfts
Sicherstellung und Weiterentwicklung von Qualitäts- und Servicestandards im Vermögensmanagement

Dein Profil

Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung, idealerweise ergänzt durch eine Zusatzqualifikation (z.B. CFA oder CIIA)
Fundierte Kapitalmarktexpertise und gutes Verständnis von Portfoliotheorien, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement
Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, insbesondere in der individuellen Vermögensberatung und im Portfoliomanagement
Analytische Stärke, Lösungsorientierung und strukturierte Arbeitsweise
Hohe Kundenorientierung, Empathie und Kommunikationsstärke sowie Freude an Teamarbeit

Benefits

Flexible Arbeitszeiten
13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, zusätzliche Sozialleistungen und Urlaubssparen
30 Tage Urlaub + 24. & 31.12. frei sowie die Möglichkeit, den Urlaub auf bis zu 36 Tage zu erhöhen
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und vielfältige Förderprogramme
Work-Life-Service des Fürstenberg Instituts, vielseitige Kunst-, Kultur- und Sportangebote

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung!