Transaction Manager - Loan Agency

Transaction Manager - Loan Agency

Standort: Frankfurt
Gehalt: Wettbewerbsfahig
Arbeitsmodell: Hybrid

Die Rolle als Transaction Manager - Loan Agency

GLAS ist ein internationaler Anbieter von institutionellen Dienstleistungen im Bereich Debt Administration und unterstutzt Kreditgeber, Kreditnehmer, Emittenten sowie Berater mit einer globalen Plattform in den Bereichen Loan Agency, Capital Markets und Restrukturierung.

Die Vision von GLAS ist es, als fuhrender unabhangiger, nicht-glaubigergebundener und konfliktfreier Anbieter im Bereich Debt Administration anerkannt zu werden und unseren globalen Kunden sowie Geschaftspartnern zu erfolgreichen Transaktionen zu verhelfen.

Das Unternehmen beschaftigt derzeit rund 500 Mitarbeitende, die innovative und losungsorientierte Dienstleistungen erbringen. Zu unseren Kunden zahlen u.a. Apollo, Blackstone, CVC, Deutsche Bank und Goldman Sachs. GLAS gilt als fuhrender unabhangiger Anbieter von Loan Agency- und Bond Trustee Services mit einem betreuten Portfolio von uber 850 Milliarden USD weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in London, mit weiteren Buros in Paris, Frankfurt, Madrid, New York, New Jersey, Sydney, Melbourne, Brisbane, Singapur, Dubai, Hongkong und Mailand.

Zur weiteren Expansion unserer erfolgreichen Geschaftstatigkeit in Deutschland suchen wir einen Transaction Manager - Loan Agency mit Sitz in Frankfurt.

In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit dem Transaction Management Team in London zusammen. Sie sind verantwortlich fur das Management des gesamten Lebenszyklus von Kredittransaktionen als Agent - von der Finanzierung bis zur vollstandigen Ruckfuhrung.

Ihre Aufgaben umfassen unter anderem die Prufung und Verhandlung von Finanzierungs- und Sicherheitenvertragen, die Koordination von Transaktionsabschlussen, die Bearbeitung von Waiver- und Consent-Anfragen sowie die Begleitung von Ruckzahlungen, Refinanzierungen, Restrukturierungen und potenziellen Insolvenzsituationen.

Sie betreuen eigenstandig ein Portfolio von Kredittransaktionen und fungieren als Hauptansprechpartner fur Kreditnehmer, Kreditgeber und Berater in allen nicht-operativen Themen.

Was Sie mitbringen sollten

Wir suchen eine dynamische Personlichkeit, die in einem unternehmerischen und schnelllebigen Umfeld erfolgreich agiert.

Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, verfugen Sie uber ausgepragte Kommunikationsfahigkeiten in Deutsch und Englisch (schriftlich und mundlich).

Als Transaction Manager zeichnen Sie sich durch eine losungsorientierte "Hands-on"-Mentalitat aus und haben den Anspruch, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Daruber hinaus verfolgen Sie aktiv aktuelle Entwicklungen und Trends im Finanzierungsmarkt sowie regulatorische Veranderungen.

Erfahrung im Bereich Capital Markets ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.

Ihre Aufgaben

• Prufung und Verhandlung verschiedener Finanzierungsdokumente in enger Zusammenarbeit mit internen und externen Rechtsberatern (z.B. Kreditvertrage, Intercreditor Agreements, Sicherheitenvertrage, Subscription Agreements)
• Koordination des gesamten Transaktionsabschlussprozesses mit internen Teams sowie externen Parteien (Rechtsberater, Client Services, Compliance, Kreditnehmer, Investoren und Berater)
• Steuerung des Auszahlungsprozesses bei neuen Kredittransaktionen oder Anleiheemissionen als Agent, einschlielich Prufung von Zahlungsstrukturen
• Bewertung von Mechanismen zur Umstellung auf risikofreie Zinssatze (RFR, z.B. LIBOR-Ersatz)
• Bearbeitung und Durchfuhrung von Ziehungen (Utilisation Requests) wahrend des gesamten Lebenszyklus der Transaktion
• Management und Koordination von Waiver- und Consent-Anfragen gema Kreditvertrag inklusive Abstimmung mit Kreditgebern
• Begleitung von Kreditruckfuhrungen und komplexen Transaktionsereignissen (Refinanzierungen, Restrukturierungen, Verlangerungen, Insolvenzen)
• Uberwachung von Covenants sowie Margin-Anpassungen uber die gesamte Laufzeit der Finanzierung
• Bearbeitung und Koordination von Corporate Actions
• Teilnahme an Branchenveranstaltungen sowie Aufbau und Pflege eines starken Netzwerks mit Banken, Investmentbanken, Debt- und Equity-Fonds, Sponsoren, Kanzleien und Beratern

Personliche Anforderungen

• Ausgepragte Detailgenauigkeit und strukturierte Arbeitsweise
• Fahigkeit, unter Zeitdruck und mit engen Fristen zu arbeiten
• Flexibilitat und Anpassungsfahigkeit in einem wachsenden Unternehmen
• Sicheres Auftreten und professionelle Reprasentation von GLAS gegenuber internen und externen Stakeholdern

Benefits

• Wettbewerbsfahiges Gehalt + Bonus
• Hybrides Arbeitsmodell
• Jubilaumspramien
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmoglichkeiten
• Attraktive Urlaubsregelung

Uber GLAS

Unsere Mitarbeitenden sind der Schlussel zu unserem Erfolg. Wir legen groen Wert darauf, die besten Talente zu gewinnen und langfristig zu binden, und schaffen ein Arbeitsumfeld, das von Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit gepragt ist.

Wir sind davon uberzeugt, dass ein diverses Arbeitsumfeld Innovation fordert und bessere Ergebnisse ermoglicht.

Daruber hinaus unterstutzen wir aktiv die berufliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden und leben unsere Unternehmenswerte: Stepping in, stepping up and standing out.

Neben unserem Engagement fur Vielfalt und Inklusion sind wir offen fur Gesprache uber flexible Arbeitsmodelle zur Unterstutzung individueller Bedurfnisse.